Филмът разглежда теми за куража, загубата и вярата, и разказва за 12-годишния Конър, който често е тормозен в училище и след като майка му се разболява тежко, намира утеха във фантастичен свят, пълен с чудовища и приказни истории. Една нощ Конър е посетен от огромно, подобно на дърво чудовище, което обещава да идва три нощи подред и да му разказва по една истинска история, след което и момчето трябва да му разкаже своята история - истината, стояща зад неговия кошмар....