Die drei Freunde Joey, Book und Mouth – alle 13 Jahre alt – schwärmen für Baseball und schlagen sich darüber hinaus mit den alltäglichen Problemen im Leben eines halbwüchsigen Jungen herum. Doch besondere Schwierigkeiten haben die drei mit Billy Hayes, dem stärksten Jungen in der Schule. Dieser brutale Schlägertyp und Psychopath terrorisiert das Trio immer häufiger mit seinen gewaltsamen Aktionen. Schließlich greifen die drei Jungs verzweifelt zu einem Gegenmittel.