Zu Beginn der ersten Staffel bricht Neal Caffrey aus dem Gefängnis aus, obwohl er nur noch wenige Monate einer vierjährigen Haftstrafe absitzen muss. Schnell wird er von FBI-Agent Peter Burke gefasst. Burke erfährt, dass Neal nur aus Liebe zu seiner Freundin Kate fliehen wollte, da er fürchtet, sie schwebt in Lebensgefahr. Die beiden unterschiedlichen Männer machen den Deal, dass Neal Peter in Zukunft bei seinen Fällen unterstützt und er dafür nicht wieder ins Gefängnis muss.