Cameron, un oficial de policía con habilidades psíquicas, está llamado a entrevistar a un adolescente acusado con la esperanza de encontrar el paradero del amante gay desaparecido del adolescente. Su investigación se convierte inmediatamente en sórdidos relatos de abuso de drogas, obsesiones sexuales y un hombre misterioso que vive en una carretera de montaña desierta.